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演員：
王夢麟（飾 大雄）｜徐小玲（飾 莉莉）｜趙樹海（飾 Disco）｜鄭俊義（飾 小丑）｜胡冠珍｜陳美華｜林比汶｜玄若石｜田明｜曉厚道｜王瑞｜丁玟｜胡翔評｜胖三｜蔡啟東｜郭昌儒｜
工作人員：
導演：張人傑｜出品人：曾靜慧｜監製：李俊雄｜製片：李昌民｜編劇：朱向敢｜攝影：賴汶星｜燈光：李龍禹｜副導演：田明｜剪輯：黃秋貴｜對白：武莉｜效果：席素然｜音樂：黃茂山｜主唱：王夢麟｜場務：呂春林｜道具：鄭山寶｜電工：黃吉雄｜場記：王文茜｜劇務：楊映輝｜劇照：吳維權｜化粧：吳明春｜錄音：華谷錄音公司｜沖印：大都沖印公司｜
【劇情大綱】
關羽強又名大熊的哥哥姊姊皆為高材生，自己卻一直在成績不佳又一無所成中感到挫敗，一次因在校園打架惹事遭受母親、哥哥與姊姊的指責憤而離家。大熊與莉莉、小丑、Disco、阿美這一群沒考上大學的好朋友一同住在名為杜鵑窩的空洋房裡，一日，幾個好友相約露營慶祝，大熊並在露營處結識也同樣玩音樂的譚小姐。
出身富家的冰冰告知Disco自己即將被家人安排前往美國，Disco與冰冰在露營期間私定終身並承諾彼此心意不會因距離而變。
這一群在杜鵑窩的好友相助相持，某日，大熊發現莉莉近來似乎有點狀況，詢問之下莉莉稱自己為了籌在屏東的養父車禍住院的醫藥費，必須在表姐的舞廳工作賺錢，大熊為了幫助莉莉，夥同杜鵑窩其他夥伴一同到處打零工籌錢給莉莉。直到後來因一天養父上門送包裹給莉莉，Disco才發現莉莉有關養父車禍一事是一場謊言，憤而找上大熊並指責大熊欺騙了大家。大熊被Disco打了之後雖恍然大悟，但因顧及莉莉，仍不願作任何解釋而離開杜鵑窩。隨後大熊找到莉莉問明真相，莉莉坦承自己是被表姐拉去舞廳上班之後染上毒癮，籌錢其實是為了買毒品，一邊哭訴之後莉莉便墜樓身亡。
杜鵑窩每個人漸漸遭遇各自的生活課題，Disco終於收到冰冰遠從美國的來信，打開後卻是一張喜帖，悲傷之餘騎機車獨自離開，另一邊阿美跟了公司經理並決定離開杜鵑窩跟小丑，欲想另尋更好的生活。
大熊因砸爛偷賣毒品的藥房被逮入警局，譚小姐找上關媽媽一同前往保釋，大熊感到失意，此時，小丑為了想挽回阿美，請大熊用所創的曲加上自己的填詞獻唱給阿美。阿美因發現老闆原來隱瞞已婚狀況，決定離開經理，夜晚，站在杜鵑窩外時聽見歌曲而大受感動，小丑與阿美兩人和好如初。
譚小姐鼓勵大熊找尋自己對音樂的目標，此時Disco已恢復心情返回杜鵑窩，Disco也告知大熊，自己已開始想通人生目的，並期望朝其方向努力，大熊經鼓舞開始到處找尋歌唱機會，卻總是因為自己默默無名而到處碰壁，幾次下來，大熊開始質疑自己並想放棄。譚小姐見狀夥同杜鵑窩好友一起瞞著大熊，為他策劃一場民歌演唱會，民歌演唱會坐滿許多觀眾，而大熊的母親也受邀其中，大熊看見母親出席演唱會，決定為母親獻上一曲。
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